ask-me לסוכני ביטוח: שאלון בריאות דיגיטלי ותיק לקוח מהמסלקה — במקום אחד

הלקוח ממלא מהנייד בדקות, בלי אפליקציה ובלי סיסמה. אתה מקבל PDF חתום דיגיטלית למייל.

קבעו הדגמה או ראו איך זה נראה ללקוח ↓

כמה מהיום שלך הולך על תפעול במקום על לקוחות?

  • רדיפה אחרי טפסים שאלון בריאות שיצא בוואטסאפ, חזר מצולם בחצי עמוד, ובלי חתימה. ואז שוב.
  • "הוצאת מסלקה" ידנית בקשה, המתנה, קובץ, ואיחוד ידני — לפני כל פגישה, ולכל לקוח בנפרד.
  • קבצי XML לפענוח הנתונים קיימים, אבל בפורמט שאי אפשר להציג ללקוח בלי עבודה מקדימה.

איך זה עובד — שני מסלולים

לא רשימת פיצ'רים. שני תהליכים שאתה מכיר מהיום־יום, מקצה לקצה.

מסלול א׳

שאלון בריאות

  1. שולח ללקוח קישור בוואטסאפ.
  2. הלקוח ממלא מהנייד וחותם דיגיטלית.
  3. PDF חתום נוחת במייל שלך.
מסך הסיכום של שאלון בריאות מלא בנייד: פרטי הלקוח, ספירת התשובות — 1 כן, 28 לא, הסבר אחד — ורשימת התשובות הרפואיות, עם כפתור שליחה.
מסך מהמערכת — סיכום השאלון לפני שליחה, עם כל התשובות של הלקוח (נתוני הדגמה).
מסלול ב׳

תיק לקוח מהמסלקה

  1. מוסיף לקוח למערכת.
  2. משגר בקשת נתונים בלחיצה.
  3. התיק נקלט לבד ומופיע בדשבורד עם התראות סיכון.
מסך החסכונות בתיק הלקוח: סך חיסכון פנסיוני של 970,940 ₪ בארבע קופות, פילוח לפי חברה, וכרטיס קופה עם צבירה, תשואה נטו ודמי ניהול.
מסך מהמערכת — תיק החיסכון של הלקוח: כל קופה עם צבירה, תשואה ודמי ניהול (נתוני הדגמה).

מה יש בפנים

כל שורה כאן היא יכולת שקיימת במערכת החיה.

  • שאלון בקישור ציבורי בלי התקנה ובלי סיסמה ללקוח. הוא פותח, ממלא, חותם.
  • PDF חתום דיגיטלית נשלח למייל שלך אוטומטית ברגע שהלקוח סיים.
  • מיתוג מלא לוגו, צבעים, ואפילו אפליקציה בגוגל פליי תחת השם שלך.
  • דשבורד לקוחות עם התראות צבירות מול חוב, הלוואה על צבירה, תביעה בטיפול, עיקול.
  • פורטל ממותג ללקוח שלך כולל סימולטור פנסיה — סיבה לחזור אליך, לא רק כשיש בעיה.
  • "חבר מביא חבר" מובנה ההפניות חוזרות אליך עם סטטוס, לא כהודעה שנעלמת בצ'אט.
  • סוכנות עם צוות כל עובד רואה רק את הלקוחות שלו. המנהל רואה הכול.

למי זה מתאים

סוכן עצמאי

אתה גם המכירות, גם התפעול וגם השירות. כאן שני התהליכים הכבדים ביותר נסגרים בלי עוד ידיים.

סוכנות קטנה־בינונית

צוות שצריך הפרדת הרשאות ותמונת מנהל אחת — בלי פרויקט הטמעה שנמשך חודשים.

המערכות הקיימות בשוק בנויות לסוכנויות גדולות ולתהליך הטמעה ארוך. כאן מתחילים לעבוד מיד.

משלים ל-CRM שלך, לא מחליף אותו.

שאלות נפוצות

זה מחליף לי את ה-CRM?
לא. זה משלים ל-CRM שלך, לא מחליף אותו. ה-CRM ממשיך לנהל את היומן, המשימות והתיקים; כאן נסגרים שני התהליכים שגוזלים את רוב הזמן התפעולי — החתמת שאלון בריאות ומשיכת תיק לקוח מהמסלקה.
מה הלקוח צריך לעשות?
לפתוח קישור בנייד. אין הרשמה, אין אפליקציה להתקין ואין סיסמה. הוא ממלא, חותם באצבע, ומקבל אישור על המסך.
כמה זה עולה?
בהתאם לגודל התיק, בשיחה קצרה. בהדגמה תקבלו מספר מדויק, בלי התחייבות.
המידע מאובטח?
הנתונים מבודדים פר סוכן, ההרשאות נקבעות פר משתמש, וכל פעולה נרשמת ביומן ביקורת שלא ניתן לשנות בדיעבד.

נשארה שאלה? קבעו הדגמה קצרה ←

קבעו הדגמה

עשרים דקות, על המסך שלך, עם התיק שלך בראש. בלי מצגת.